CRM Dolibarrban: a kapcsolatfelvételtől az ajánlatig – Dolibarr.hu
2026. február 19. · CRM
CRM Dolibarrban: a kapcsolatfelvételtől az ajánlatig
Hogyan lesz a partneradatból követhető értékesítési folyamat, ismételhető ajánlatadás és jobb ügyfélkiszolgálás?
A Dolibarr CRM-moduljai egy helyre rendezik a partnereket, kapcsolattartókat, lehetőségeket, ajánlatokat és rendeléseket. A legnagyobb üzleti érték nem az adatlapok számában, hanem a következetes folyamatban van.
Egy jól működő CRM-folyamat
Rögzítsük a partner alapadatait, kapcsoljuk hozzá a kapcsolattartót, vezessük végig a lehetőséget a megfelelő státuszokon, majd az elfogadott ajánlatból készítsünk rendelést. Így az értékesítői munka és a számlázás ugyanabból az adatból indulhat.
→
Hasonló helyzetben van?
Nézze meg, milyen Dolibarr-folyamat illeszkedhet a vállalkozásához, vagy küldje el röviden a saját helyzetét.
Ez a Dolibarr.hu szerkesztett, magyar nyelvű útmutatója.