Első beállítások

A Dolibarr első telepítése után az alábbi sorrendben érdemes beállítani a rendszert.

1. Vállalat vagy szervezet

A Kezdőlap → Beállítások → Vállalat / szervezet menüben adja meg a szervezet nevét, címét, országát, pénznemét és adózási adatait.

• Töltse fel a normál és a négyzetes logót.
• Állítsa be a pénzügyi év kezdetét.
• Ellenőrizze az ország- és adóbeállításokat.
• Adja meg a szükséges cégazonosítókat.

2. Modulok bekapcsolása

A Kezdőlap → Beállítások → Modulok oldalon csak a szükséges modulokat kapcsolja be. Egy tipikus vállalkozásnál a Partnerek, Termékek, Számlák és Bank modulokkal érdemes kezdeni.

Az egyes modulok bekapcsolása után nyissa meg azok beállításait is, és ellenőrizze az alapértelmezett értékeket.

3. Nyelv és megjelenés

A megjelenítési beállításoknál válassza ki az alapértelmezett nyelvet, témát és dátumformátumot. A többnyelvű működés bekapcsolásával a partnerek és dokumentumok nyelve külön kezelhető.

4. Felhasználók és jogosultságok

Hozza létre a munkatársakat a Kezdőlap → Felhasználók és csoportok menüben, majd adja meg a szükséges jogosultságokat. Új modul bekapcsolása után mindig ellenőrizze a hozzáféréseket.

5. Tesztelés

A tényleges használat előtt készítsen próbaajánlatot, rendelést és számlát, ellenőrizze a PDF-sablonokat, majd állítsa be a mentéseket és a frissítési folyamatot.

Forrás és tartalmi alap: Dolibarr Wiki – First setup. Ez az oldal magyar fordítás és szerkesztett változat.