CRM és értékesítés

Röviden: a CRM a partner-, kapcsolattartó-, lehetőség-, ajánlat- és rendelési adatokat egy követhető értékesítési folyamatba rendezi.

Ajánlott folyamat

1. Keresse meg vagy hozza létre a partnert, majd ellenőrizze az adatminőséget.
2. Rögzítse a kapcsolattartót, szerepét és kommunikációs előzményeit.
3. Hozzon létre üzleti lehetőséget várható összeggel, státusszal és lezárási dátummal.
4. Készítsen ajánlatot a jóváhagyott ár- és adóbeállításokkal.
5. Elfogadás után alakítsa rendelésből teljesítési és számlázási folyamattá.

Vezetői kontroll

• nyitott lehetőségek értéke és következő teendője;
• nyert, elvesztett és elakadt ajánlatok okai;
• partneradatok teljessége és duplikációi;
• ajánlatból rendelésbe, majd számlába vezető átfutás.

Kapcsolódó oldalak: partnerek, ajánlatok, rendelések és naptár.