Capmail 2.0.6: e-mailből ügyfélügy a Dolibarrban
A vevő írt. De lett is gazdája az ügynek? Új Capmail a Dolibarrhoz
A Capmail 2.0.6 a levelezést kapcsolja a Dolibarr ügyfélügyeihez. Friss hír, saját KKV-példa és öt próba az e-mailes megkeresések követéséhez.
„Erre már válaszolt valaki?” Kevés mondat mutatja meg ilyen pontosan, hol szakad meg egy cég ügyfélkezelése. A levél megérkezett, valaki elolvasta, de az ajánlatkérésnek még nincs felelőse, a melléklet egy postaládában maradt, az ügyfél pedig vár.
Friss hír: megérkezett a Capmail 2.0.6
A CAP-REL 2026. október 20-án jelentette be a Capmail 2.0.6 kiadását. A Dolibarrhoz készült levelezési bővítmény új szűrői beérkezéskor rendezhetik és kapcsolhatják a leveleket, válaszolhatnak, illetve hibajegyet hozhatnak létre. A kiadói közlemény Google- és Microsoft 365-postafiókokhoz OAuth-kapcsolódást, valamint időzített levélküldést is bejelent.
A Capmail a CAP-REL kiegészítője; nem a Dolibarr alaptelepítésének új funkciója. A kiadó Dolibarr 18–24 kompatibilitást jelez. A saját környezetben való működést és a beszerzés feltételeit külön kell ellenőrizni.
A levél elolvasása még nem ügyintézés
A bejelentés szerint a levelek ügyfélhez és üzleti objektumokhoz kapcsolhatók; egy megkeresésből partner, kapcsolattartó és projekt is létrehozható. A közös postaládában a munkatárshoz rendelés is segíti az átadást. Ezek együtt azért érdekesek, mert közelebb vihetik egymáshoz az üzenetet és a hozzá tartozó tényleges munkát.
Szerkesztői következtetésünk: a legnagyobb nyereség az lehet, ha a következő kolléga is megérti, mi történt az ügyféllel. Ehhez a levelezőfelület mellé világos munkarend kell: ki dönt a kérésről, hol látszik a következő lépés, és mitől tekintjük lezártnak az ügyet?
Saját példa: egy szervizcég hétfő reggele
Az alábbi helyzet kitalált szemléltető példa, nem ügyfélreferencia vagy mért eredmény. Egy kis szervizcég közös címére három levél érkezik: egy géphiba fényképpel, egy alkatrész-ajánlatkérés és egy korábbi ügy kiegészítése.
Ha mindhárom csak olvasottra vált, délután nehéz megmondani, mi indult el. A cég ezért három elvárt eredményt határoz meg: a hibának legyen követhető hibajegye; az ajánlatkéréshez kerüljön felelős és következő lépés; a kiegészítés a meglévő ügyhöz tartozzon. Ez a kívánt munkafolyamat, nem egyetlen kapcsolóval bekapcsolható kész beállítás.
A próba első hetében csak egy jól körülhatárolt levéltípusra kapcsolnánk automatizmust. Minden más maradna kézi ellenőrzésen, amíg kiderül, melyik szabály túl tág, és milyen üzeneteket sorolna rossz helyre.
Öt próba a saját bevezetés előtt
Ezek saját szerkesztői tesztjavaslatok. Elkülönített környezetben, kitalált adatokkal érdemes végigmenni rajtuk.
- Ismeretlen feladó: ugyanattól az érdeklődőtől érkezzen két levél. Ellenőrizzük, nem keletkezik-e két partner és két párhuzamos ügy.
- Válasz egy meglévő ügyre: vizsgáljuk meg, a válasz és a melléklet a megfelelő előzményhez kerül-e.
- Szabályütközés: egy levél feleljen meg két szűrőnek. Legyen érthető és ellenőrizhető az eredmény.
- Átadás kollégának: a másik munkatárs találja meg az előzményt és tudja megmondani, mi a következő teendő.
- Hozzáférés: korlátozott felhasználóval nézzük meg a közös és a személyes postafiókokat, a mellékleteket és a törlési lehetőséget.
A frissítés után a jogosultságokat is át kell nézni
A kiadói változásjegyzék a modul újraaktiválását írja elő az új táblák és jogosultságok létrehozásához. A levéltörlés külön jogot kapott, amelyet a megfelelő felhasználóknak ki kell osztani. A frissítési próbába ezért a munkatársi hozzáférések ellenőrzése is kerüljön bele.
A saját folyamat átgondolásához olvassa el a Dolibarr hibajegykezelési útmutatót és a jogosultsági tesztelés leírását. A próba akkor sikeres, ha egy másik kolléga külön magyarázat nélkül is folytatni tudja a megkezdett ügyet.
Források
- CAP-REL: Capmail 2.0.6 – kiadói bejelentés a DoliNews oldalán, 2026. október 20.
- CAP-REL: a 2.0.6 változásjegyzéke és frissítési teendői, francia nyelvű dokumentáció.
Forrásellenőrzés: 2026. október 28. A funkciókról a kiadó beszámolója alapján írunk; a modult ebben a cikkben nem teszteltük. A céges történet és a próbalista saját szerkesztői példa.
Címkék: Dolibarr · Capmail · e-mail automatizálás · CRM · ügyfélszolgálat · KKV
Nézze meg, milyen Dolibarr-folyamat illeszkedhet a vállalkozásához, vagy küldje el röviden a saját helyzetét.
Ez a Dolibarr.hu szerkesztett, magyar nyelvű útmutatója.