Dolibarr részszállítás: mi lesz a maradék rendeléssel?
Tíz darabot rendeltek, hatot elküldtünk. Mi lesz a maradék néggyel?
Dolibarr részszállítás: így marad követhető a rendelésből hiányzó négy darab. Saját példa, számlázási csapda és öt gyakorlati ellenőrzés.
A csomag elment, a számla elkészült, a kolléga elégedetten bezárja a rendelést. Két hét múlva telefonál a vevő: „És a másik négy darab?” A részszállítás egyik legdrágább hibája az, amikor egy félig teljesített rendelés eltűnik a napi figyelemből. A Dolibarrban megvannak a követés alapjai; a csapatnak azt kell tisztáznia, mikor tekint egy rendelést valóban befejezettnek.
Egy rendeléshez több szállítás is tartozhat
A hivatalos rendeléskezelési dokumentáció szerint bekapcsolt szállítási modul mellett egy érvényesített vevői rendelésből több szállítási bizonylat is készíthető. A szállítás és a számlázás külön folyamat; a feldolgozott rendeléshez mindkettő teljesítése szükséges.
A szállítási modul hivatalos bemutatója a rendelt és elküldött mennyiség összehasonlítását, valamint szállításonként tervezett dátum megadását is ismerteti. Ez jó alap ahhoz, hogy a hiányzó mennyiségnek következő lépése legyen.
Saját példa: a rendelés 60%-a úton van
Az alábbi kitalált kereskedelmi példa saját munkafolyamat-javaslat, nem ügyféleredmény. Egy műhely tíz egyforma lámpát rendel, darabonként nettó 20 000 forintért. Hat darab azonnal elérhető, négyre még várni kell. A vevő elfogadja a két szállítást.
- Rendelt mennyiség: 10 darab, nettó 200 000 forint.
- Első szállítás: 6 darab, a példában nettó 120 000 forintnyi áru.
- Hátralévő vállalás: 4 darab, nettó 80 000 forintnyi áru.
A raktáros a ténylegesen küldött hat darabot rögzíti a szállításnál. Az értékesítő egyezteti a második küldemény várható időpontját, és gondoskodik róla, hogy az ügynek legyen felelőse. A rendelés követésében a négy hiányzó darab marad a napi feladat. A 80 000 forint itt az áru szerződés szerinti értéke; önmagában nem mutatja sem a nyereséget, sem a már esedékes követelést.
A saját működési szabályunk szerint egy részszállítás akkor rendezett, ha a maradék mennyiség, az egyeztetett következő lépés és a felelős is visszakereshető.
A számla meglepetése: hat helyett tíz darab?
A rendelésből generált számla a Wiki szerint alapértelmezetten a rendelés tartalmát és összegét veszi át, majd szerkeszthető. Emiatt nem szabad abból kiindulni, hogy a hat darabos szállítás automatikusan hat darabos számlát eredményez. A dokumentáció azt is jelzi, hogy a rendelés kézzel leszállítottnak minősíthető. A státusz ezért önmagában nem helyettesíti a mennyiségek ellenőrzését.
A példabeli cég az első hat darabot külön szeretné számlázni. A számlázó ezért ellenőrzi a tervezet sorait, a korábbi kapcsolódó számlákat és az ügyféllel kötött megállapodást, mielőtt jóváhagyja a bizonylatot. A számlázás időzítését és tartalmát a saját ügylet feltételei szerint kell kialakítani; a példaszámítás folyamatot szemléltet.
Öt próba, mielőtt napi rutinná válik
- Készítsünk tesztrendelést tíz darabbal. Küldjünk ki belőle hatot, és ellenőrizzük, hol olvasható ki a még hiányzó négy.
- Nézzük meg a számlatervezetet. Milyen mennyiséget vett át? A próba eredménye alapján írjunk rövid munkautasítást a számlázónak.
- Keressük vissza másik felhasználóval. A helyettesítő kolléga is meg tudja állapítani, mit ígértünk még a vevőnek?
- Játsszuk el a második küldemény csúszását. Ki egyeztet új időpontot, hol rögzíti, és ki értesíti a vevőt? Ezek céges feladatok; a cikk nem feltételez automatikus értesítést.
- Teljesítsük a maradék négy darabot. Ellenőrizzük együtt a két szállítást és a kapcsolódó számlákat, majd csak rendezett adatokkal zárjuk le az ügyet.
Mi kerüljön a heti megbeszélésre?
A próbahéten három saját mutatót érdemes gyűjteni: hány részben teljesített rendelés maradt következő időpont nélkül, hányról hiányzik a felelős, és hány esetben kellett a vevőnek rákérdeznie a folytatásra. A kiinduló értékeket a saját rendeléseinkből mérjük meg. Ezek mutatják, hogy a nyilvántartás valóban segíti-e a kiszolgálást.
A részszállítás gyakorlati hátteréhez olvassa el a szállítások magyar útmutatóját. Ha már az ajánlatadásnál kérdés, mennyit ígérhetünk, kapcsolódó olvasmányunk a virtuális készletről szóló cikk.
Források
- Dolibarr Wiki: Module Sales Orders — rendelési életciklus, több szállítás, számlagenerálás és kézi minősítés.
- Dolibarr: Shipments and Reception management — mennyiségek összevetése és tervezett szállítási dátum.
Forrásellenőrzés: 2026. november 1. A menüpontok és automatizmusok a telepített verziótól, moduloktól és beállításoktól függhetnek; a próbát a saját tesztrendszerben végezzük el.
Címkék: Dolibarr · részszállítás · vevői rendelés · szállítás · számlázás · rendeléskövetés · KKV
Nézze meg, milyen Dolibarr-folyamat illeszkedhet a vállalkozásához, vagy küldje el röviden a saját helyzetét.
Ez a Dolibarr.hu szerkesztett, magyar nyelvű útmutatója.