Dolibarr szavazás: időpontegyeztetés e-mailkáosz nélkül
Tizenkét levél egyetlen időpontért? A Dolibarr ezt is tudja egyszerűsíteni
A Dolibarr beépített Survey moduljával közös időpontot is kereshetünk. Gyakorlati példa, döntési szabályok és próbalista az e-mailkörök helyett.
„Nekem kedden jó.” „Nekem csak délután.” „Melyik keddre gondoltál?” Egy hatfős egyeztetésből hamar hosszabb levelezés lesz, mint maga a megbeszélés. A Dolibarr egyik kevésbé ismert alapmodulja éppen az ilyen közös választásokat segítheti: a Survey szavazást és időpontválasztást is kínál.
Az ERP-ben szavazni is lehet?
A hivatalos Survey-dokumentáció szerint a modul saját válaszlehetőségekkel, igen–nem választással, támogató–ellenző válaszokkal vagy dátumokkal készített szavazásokra használható. A szavazás egy megadott URL-en, nyilvános oldalon tehető közzé. A modul része a Dolibarr disztribúciójának; adminisztrátori fiókkal a modulbeállítások között aktiválható.
A felhasználói dokumentáció a Poll, Survey or Vote funkciót az online szavazó- és időpontegyeztető eszközök közé sorolja. Ez egy régebb óta elérhető képesség bemutatása, nem új kiadás bejelentése.
Saját példa: mikor legyen az ügyfél betanítása?
Képzeljünk el egy informatikai szolgáltatót, amely három ügyfélmunkatársnak tartana betanítást. A szolgáltatótól egy oktató és egy projektfelelős csatlakozna. Az alábbi helyzet kitalált szerkesztőségi példa, nem mért ügyféleredmény.
A szervező először három valóban vállalható időpontot választ. A kérdésben feltünteti az időtartamot és az időzónát: „Melyik 90 perces betanításon tudsz végig részt venni? Minden időpont budapesti helyi idő szerint értendő.” Egyetlen linket küld, és megadja, meddig vár választ. Így mindenki ugyanarra a kérdésre, ugyanazokból a lehetőségekből válaszolhat.
A lényeg a döntési szabály: az oktató és az ügyfél kijelölt kulcsfelhasználója nélkül nincs betanítás, akkor sem, ha egy másik időpont több szavazatot kap. A szervező ezt előre közli, majd a válaszok alapján véglegesít.
A szavazásban egy lehetőség támogatottságát látjuk. A végleges időpont külön visszaigazolást, felelőst és szükség esetén naptármeghívót igényel. Az itt leírt lépések saját munkafolyamat-javaslatok.
Három apróság, amelyen az egyeztetés elcsúszhat
- Nem ugyanazt értjük a válaszon. A „jó nekem” jelentse azt, hogy a résztvevő az egész alkalomra elérhető. Ha csak feltételesen ér rá, azt még a véglegesítés előtt tisztázni kell.
- Túl sok választást kínálunk. Első körben néhány reális időpontot érdemes megadni. Húsz lehetőség végignézése már önálló feladat a címzettnek.
- Senki sem zárja le a döntést. Legyen neve annak, aki a határidő után összesít, egyeztet az elengedhetetlen résztvevőkkel, és elküldi a végleges meghívót.
A nyilvános linket próbáljuk ki kívülről is
A nyilvános elérhetőség miatt bevezetés előtt érdemes kijelentkezett böngészőből ellenőrizni a szavazást. Mit lát a címzett? Megjelennek-e mások válaszai vagy nevei? Mi történik, ha továbbküldi a linket? Ezeket a saját verzió és beállítások alapján vizsgáljuk meg; a nyilvános URL önmagában nem ígéret anonimitásra vagy résztvevőnkénti azonosításra.
Egy időpontegyeztető kérdéshez általában elég a találkozó célja, időtartama és néhány választási lehetőség. Belső projektjegyzeteket, ügyfélpanaszt vagy bizalmas üzleti részleteket ne másoljunk a kérdésbe. A kiküldés előtt nézzük meg a nyilvános oldalt a címzett szemével.
Öt próba az első valódi kiküldés előtt
- Készítsünk belső próbaszavazást. Két kolléga válaszoljon rá külön böngészőből, majd ellenőrizzük, hogyan látszik az eredmény.
- Nézzük meg telefonon. A teljes dátum, az időzóna és az időtartam is legyen egyértelmű.
- Vizsgáljuk meg a módosítást. A saját telepítésben derüljön ki, hogyan kezelhető a téves vagy megváltozott válasz.
- Próbáljuk el a döntést. Mi történik holtversenynél, késői válasznál vagy akkor, ha nincs mindenkinek megfelelő időpont?
- Küldjünk végleges visszaigazolást. A résztvevők tudják meg, melyik időpont lett kiválasztva, hol találkoznak, és kit keressenek változás esetén.
Hogyan mérjük, hogy megérte-e?
Három hasonló egyeztetésnél jegyezzük fel, hány külön üzenet kellett a döntéshez, és mennyi szervezői idő ment rá. A szavazásos próbánál ugyanezt mérjük. A válaszadók számát is érdemes nézni: egy szép eredménytábla kevés, ha a szükséges résztvevők fele nem válaszolt.
Ha megszületett az időpont, a további teendők helye már a Dolibarr naptára vagy a projekt nyilvántartása lehet. A szavazás egy konkrét kérdés lezárásában segít; a végrehajtás követéséhez rendeljünk felelőst és következő lépést.
Források és ellenőrzési határ
- Dolibarr Wiki: Module Survey – rendeltetés, nyilvános közzététel, elérhetőség és aktiválás.
- Dolibarr Wiki: User documentation – a szavazómodul helye a standard funkciók között.
Forrásellenőrzés: 2026. október 30. A modul wikioldalának részletes használati fejezetei hiányosak, ezért a cikk nem állít verziófüggetlen működést az azonosításról, válaszmódosításról vagy automatikus naptárkapcsolatról. A céges példa, a próbalista és a mérési javaslat saját szerkesztőségi tartalom.
Címkék: Dolibarr · Survey · szavazás · időpontegyeztetés · csapatmunka · KKV
Nézze meg, milyen Dolibarr-folyamat illeszkedhet a vállalkozásához, vagy küldje el röviden a saját helyzetét.
Ez a Dolibarr.hu szerkesztett, magyar nyelvű útmutatója.