Projektalapú szolgáltató működése Dolibarrban

Röviden: a projektalapú működésben az ügyfél, projekt, feladat, időráfordítás, költség és számlázás adatai egy összefüggő folyamatban jelennek meg.

Célcsoport: tanácsadók, fejlesztőcégek, ügynökségek és kivitelezők. Szükséges modulok: Partnerek, Projektek, Feladatok, Időráfordítás és Számlák.

Javasolt folyamat

1. Rögzítse az ügyfelet és a szerződés vagy ajánlat fő adatait.
2. Hozza létre a projektet felelőssel, határidőkkel és költségkerettel.
3. Bontsa fel a munkát feladatokra, és rendelje hozzá a felelősöket.
4. A munkatársak rögzítsék az időt a megfelelő projekthez és feladathoz.
5. Hetente ellenőrizze a terv–tény időt, költséget és készültséget.
6. A számlázható teljesítést a szerződés és az elfogadott teljesítés szerint számlázza.

Vezetői mutatók

• tervezett és tényleges órák;
• számlázható és nem számlázható idő;
• projektbevétel és projektköltség;
• feladatok késése és nyitott kockázatai;
• még nem számlázott teljesítés.

A pontos jövedelmezőséghez az óradíj, költség, alvállalkozói tétel és számlázási szabály legyen előre definiálva. A riport csak olyan adatokból lehet megbízható, amelyeket a csapat következetesen rögzít.