Ajánlattól a számláig – Dolibarr folyamat

Röviden: ez a folyamat az érdeklődő vagy partner adatától az ajánlaton és rendelésen keresztül a számláig vezeti végig a munkát.

Célcsoport: kereskedő és szolgáltató vállalkozások. Szükséges modulok: Partnerek, Ajánlatok, Rendelések, Számlák; opcionálisan Termékek és Fizetések.

Folyamat

1. Hozza létre vagy ellenőrizze a partnert és a kapcsolattartót.
2. Rögzítse a termékeket vagy szolgáltatásokat, árakat, adókat és fizetési feltételeket.
3. Készítse el az ajánlatot, majd ellenőrizze a tételeket, határidőt és PDF-et.
4. Elfogadás után az ajánlatból hozzon létre rendelést, és rögzítse a teljesítés állapotát.
5. A teljesítés vagy szállítás után hozza létre a számlát a kapcsolódó bizonylatból.
6. Rögzítse a fizetést, és ellenőrizze a kintlévőségi riportot.

Ellenőrzőlista

• Van-e duplikált partner?
• Helyes-e az ár, pénznem és adó?
• Az ajánlat és számla PDF-je megfelel-e az arculatnak?
• Megmaradt-e a kapcsolat az ajánlat, rendelés és számla között?
• Be van-e állítva a fizetési emlékeztető és jogosultság?

Tipikus hibák

Gyakori hiba a partner- és terméktörzs rendezetlensége, a kézzel újra rögzített számla, valamint az, ha a rendelés és teljesítés státusza nincs következetesen vezetve. Integrációnál az ismételt futás miatt a duplikált rendelések elkerülésére külső azonosítót kell használni.