Dolibarr ajánlat: meddig érvényes a régi ár?
A vevő két hónap után elfogadta az ajánlatot. Még ugyanannyiért vállaljuk?
Két hónapos ajánlatból új rendelés? Dolibarr ajánlatkezelés, saját árréspélda és öt ellenőrzés, mielőtt a régi árat és határidőt újra vállaljuk.
„Mehet a szeptemberi ajánlat szerint!” – írja a vevő novemberben. Az értékesítő örül, a beszerző viszont már drágábban kapja az anyagot, a szerelők naptára pedig megtelt. A régi PDF megvan. De ki ellenőrzi, hogy a vállalás még teljesíthető-e?
Az elfogadott ajánlat egy új folyamat kezdete
A Dolibarr hivatalos ajánlatkezelési dokumentációja szerint az ajánlat tervezetből érvényesített állapotba kerülhet, majd elfogadottként vagy elutasítottként kezelhető. Az elfogadott ajánlatból rendelés vagy számla készíthető. Ez jól követhető bizonylatláncot ad az értékesítéshez.
A rendszerben rögzített elfogadás azonban önmagában nem ellenőrzi helyettünk a mai beszerzési lehetőségeket. Az érvényességi dátum és a vállalt teljesítési határidő is két külön kérdés: az egyik az ajánlathoz, a másik a kiszolgáláshoz tartozik.
Saját példa: ugyanaz a bevétel, feleannyi fedezet
Az alábbi kitalált példa nettó összegekkel számol. Egy szervizcég szeptemberben 1 000 000 Ft-os ajánlatot küldött berendezések szállítására és beszerelésére. A közvetlen költséget akkor 700 000 Ft-ra becsülte. Novemberre ez 850 000 Ft-ra nőtt, miközben a vevő a régi összeget fogadná el.
| Tétel | Szeptember | November |
|---|---|---|
| Nettó eladási ár | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft |
| Becsült közvetlen költség | 700 000 Ft | 850 000 Ft |
| Különbözet | 300 000 Ft | 150 000 Ft |
A különbözet megfeleződött. Ez egyszerű fedezeti példa: az általános működési költségek még nincsenek levonva. A cég dönthet úgy, hogy megtartja a régi árat, de ezt már a mai számok ismeretében tegye.
Mit rögzítsünk az ajánlat mellé?
Legyen egyértelmű az ajánlat érvényessége, a vállalt tartalom, a szállítás feltétele és az ügy felelőse. A Dolibarr 24.0 ág ajánlatadatlapjának forrása az érvényességi határidőt is kezeli. A saját dokumentumsablonon külön nézzük meg, mit lát ebből a vevő a kiküldött PDF-en.
Késői visszajelzésnél őrizzük meg a kiküldött dokumentumot és a vevő válaszát. Ha új feltételekben állapodunk meg, legyen visszakereshető az új ajánlat és annak elfogadása is. Ez javasolt belső munkarend; a konkrét mezők és lehetőségek a telepítéstől függnek.
Az automatizmus előtt legyen döntési pont
A Workflow modul dokumentációja példaként említi a rendelés automatikus létrehozását az ajánlat elfogadottként lezárásakor. Ezért még az állapotváltás előtt tisztázzuk, ki nézi át az árat és a vállalást. Az automatizmus beállításait a ténylegesen használt modulokkal együtt próbáljuk ki.
Öt próba a következő régi ajánlathoz
- Azonosítsuk a dokumentumot. Pontosan melyik ajánlatszámra és melyik kiküldött PDF-re válaszolt a vevő?
- Nézzük meg a dátumokat. Mit tartalmaz az ajánlat érvényessége és a vállalt teljesítés?
- Számoljunk újra. Ma mennyibe kerül az anyag, a szállítás és a munka?
- Egyeztessük a kapacitást. A rendelésből vállalható szállítási és munkavégzési időpont legyen.
- Próbáljuk ki a bizonylatláncot. Tesztrendszerben ellenőrizzük, mi keletkezik az elfogadáskor, és mely árak, megjegyzések kerülnek át a rendelésre.
Érdemes egy régi ajánlaton végigmenni ezzel az öt kérdéssel, és kijelölni az ellenőrzés felelősét. A készletígérethez kapcsolódóan olvassa el a fizikai és virtuális készletről szóló cikkünket, a dokumentumok megőrzéséhez pedig a PDF-ek követhetőségéről írt útmutatónkat.
Források
- Dolibarr Wiki: Commercial Proposals – Quotes – az ajánlat állapotai és a kapcsolódó bizonylatok.
- Dolibarr Wiki: Workflow – automatikus bizonylatlétrehozás.
- Dolibarr GitHub: ajánlatadatlap, 24.0 ág – az érvényességi dátum kezelése.
Forrásellenőrzés: 2026. november 5. A számpélda és az ellenőrzési lista saját szerkesztésű folyamatjavaslat.
Címkék: Dolibarr · ajánlatkezelés · ajánlati érvényesség · értékesítés · árrés · Workflow · KKV
Nézze meg, milyen Dolibarr-folyamat illeszkedhet a vállalkozásához, vagy küldje el röviden a saját helyzetét.
Ez a Dolibarr.hu szerkesztett, magyar nyelvű útmutatója.