Dolibarr 24: ismétlődő számlák automatikus küldése
Elkészült a havi számla. De el is jutott az ügyfélhez?
A Dolibarr 24 már automatikusan elküldheti a sablonból készült számlát. Gyakorlati példa a havi számlázás három külön ellenőrzési pontjáról.
A szolgáltatás egész hónapban működött, a havi számla elkészült, a vevő mégsem fizet. Egy telefon után kiderül: a dokumentum ott maradt a rendszerben. A Dolibarr 24 egyik kevésbé látványos újdonsága éppen ezt a rést segít bezárni: a sablonból generált számla automatikus e-mailes küldését.
Egy apró újdonság, amely minden hónapban számíthat
A 2026. augusztus 20-án megjelent Dolibarr 24.0.0 hivatalos változáslistája új lehetőségként sorolja fel a sablonból generált számlák automatikus elküldését. Az elfogadott #36967 fejlesztés ezt az ismétlődő számlákhoz választható automatikus e-mail-küldési opcióként írja le. A fejlesztést február 11-én olvasztották be; a stabil 24-es kiadás augusztusban tette elérhetővé.
Ez különösen érdekes lehet havidíjas karbantartásnál, tárhelyszolgáltatásnál vagy rendszeres támogatásnál. Az ismétlődő tartalomhoz sablon használható; az új küldési lehetőség egy további kézi lépést vehet át. A működéshez a saját telepítésben be kell állítani és próbálni a számlázási folyamatot és a levelezést.
Három állapot, három külön kérdés
| Ellenőrzési pont | Mit keressünk? | Mi következik? |
|---|---|---|
| Létrejött a számla? | A megfelelő ügyfél, időszak, összeg és számlaállapot. | Ellenőrzött dokumentum és melléklet. |
| Elindult a küldés? | A címzett és a küldési eredmény; szükség esetén levelezési napló. | Hibánál javítás és ellenőrzött újraküldés. |
| Megérkezett a fizetés? | A számlához rendelt tényleges befizetés. | A fennmaradó tartozás követése. |
Ez saját szerkesztőségi ellenőrzési minta. A sikeres küldési művelet önmagában nem igazolja, hogy az ügyfél elolvasta a levelet: hibás cím, visszapattanás vagy levélszemétszűrés is közbejöhet. A számla kifizetését pedig külön kell rögzíteni és ellenőrizni.
Húsz ügyfélből három kimaradt
Saját, kitalált példa: egy szolgáltató húsz ügyfélnek havonta 30 000 Ft nettó díjat számláz. A havi nettó számlaösszeg 600 000 Ft. Ha három számlát nem küldenek el időben, 90 000 Ft-nyi követelés kommunikációja marad el. Ettől a pénz még nem veszett el, de a fizetés követése és az ügyfelekkel való egyeztetés később kezdődhet.
Az automatikus küldés üzleti értéke ebben a helyzetben a rendszeresség: kevesebb számla vár arra, hogy valaki észrevegye. Az eredményt a saját adatokkal mérjük: mennyi idő telik el a számla létrejötte és az első küldés között, illetve hány küldési hibát kell kézzel rendezni?
A sablon kényelmesen ismétli a hibát is
A hivatalos számlázási dokumentáció bemutatja az újra felhasználható számlasablonokat. A sablon adatai a következő számla alapjául szolgálnak, ezért egy régi díj vagy pontatlan szolgáltatási megnevezés újra megjelenhet. Díjváltozáskor a sablont és a következő elkészülő dokumentumot is vizsgáljuk meg.
A szerződés és a számlasablon kapcsolatát is érdemes tisztázni. Ha megszűnik egy szolgáltatás, legyen felelőse annak, hogy a további számlázást felülvizsgálják. Ehhez kapcsolódik a lejárt szerződésekről szóló útmutatónk.
Így próbáljuk ki egy tesztügyféllel
- Válasszunk rendszeresen számlázott szolgáltatást, és tesztkörnyezetben használjunk saját ellenőrzött e-mail-címet.
- Nézzük át a sablon ügyfelét, tételeit, ütemezését és az elkészülő számla állapotát. Ha automatikus validálást is használunk, annak eredményét külön ellenőrizzük.
- Állítsuk be az automatikus küldési lehetőséget és az e-mail tartalmát; ellenőrizzük a feladót, címzettet és a csatolt dokumentumot.
- Ha ütemezett generálást használunk, ellenőrizzük a hozzá tartozó feladat tényleges futását is. A beállítás mentése még nem bizonyítja a végrehajtást.
- Nézzük meg a megérkezett levelet és a naplózott eredményt. Teszteljünk hibás címzettet is, és jelöljük ki, ki kezeli a hibákat.
- Az első éles ciklus után vessük össze a várt számlák, a létrejött dokumentumok és az elküldött levelek listáját.
A próba saját bevezetési javaslat; a pontos feliratok és lehetőségek verziótól, konfigurációtól és kiegészítőktől függhetnek. A magyar számlázási útmutató a kiindulópontokhoz, a bankegyeztetésről szóló cikkünk a befizetések követéséhez ad segítséget.
Források
- Dolibarr 24.0.0 – hivatalos kiadási jegyzék: az automatikus számlaküldés megjelenése.
- Dolibarr #36967 – elfogadott fejlesztés: választható e-mail-küldés ismétlődő számlákhoz.
- Dolibarr Wiki – ügyfélszámlák: sablonok, számlaállapotok és fizetések.
Forrásellenőrzés: 2026. október 14. A számpélda és az ellenőrzési munkaminta saját szerkesztőségi tartalom.
Címkék: Dolibarr 24 · ismétlődő számlázás · automatikus számlaküldés · számlasablon · automatizálás · KKV
Nézze meg, milyen Dolibarr-folyamat illeszkedhet a vállalkozásához, vagy küldje el röviden a saját helyzetét.
Ez a Dolibarr.hu szerkesztett, magyar nyelvű útmutatója.