A szerelő végzett. Miért nem készül még számla?
A szerelő végzett. Miért nem készül még számla?
A Dolibarr munkalap összekötheti a helyszíni munkát a számlázással. Saját példa az elmaradó bevételről, aláírásról és az átadás ellenőrzéséről.
Péntek délután a technikus visszaér a karbantartásból. A gép működik, az ügyfél elégedett, a szerelő szerint minden kész. Hétfőn a számlázó kolléga mégis telefonál: pontosan mit végeztünk el, mi volt benne a szerződésben, és ki igazolta a pluszmunkát? A bevétel most azon múlik, sikerül-e utólag összerakni a történetet.
A Dolibarr Interventions, azaz beavatkozási vagy munkalapmodulja ehhez adhat közös kiindulópontot. A lényeg: az elvégzett munka, az ügyfél visszaigazolása és a számlázási döntés három külön kérdés. Akkor működik jól a folyamat, ha mindegyiknek van felelőse.
Mit tud ehhez a Dolibarr?
A hivatalos funkcióbemutató szerint a munkalapon tervezett vagy már elvégzett beavatkozás is rögzíthető. Használhatók előre felvett termékek, szolgáltatások vagy egyedi leírások; a munkalap projekthez, rendeléshez és naptári eseményhez kapcsolható. A bemutató ajánlattá vagy számlává alakítást is ismertet. A saját telepítésen érdemes kipróbálni, hogyan kerülnek át a tételek a kívánt bizonylatra.
A modul dokumentációja alapján a funkció a Dolibarr része, adminisztrátorként a modulok között aktiválható. Az alapéletciklus piszkozatból érvényesített, majd lezárt munkalapig vezet; az aláírás állapota ettől külön kezelhető. Ezért a „lezárt” megjelölésből önmagában ne következtessünk sem ügyfélaláírásra, sem elkészült számlára.
Egy kitalált szervizpélda: havi 120 000 forint a résben
Az alábbi számok saját szemléltető példánk, nem Dolibarr-statisztikák. Egy szerviz havonta 30 helyszíni munkát végez. Ezek közül hat alkalommal felmerül egy-egy, a megállapodás szerint külön elszámolható munkaóra, nettó 20 000 forintos óradíjjal. Ha ez csak a technikus füzetében marad, 6 × 20 000 = havi nettó 120 000 forint maradhat ki a számlázási előkészítésből.
A példa megoldása egy céges szabály: a technikus rögzíti a tényleges munkát és a felhasznált anyagokat, megjelöli a felmerült többletfeladatot, majd átadja a munkalapot ellenőrzésre. A számlázás felelőse összeveti a megrendeléssel vagy szerződéssel, mi számolható el. A rögzített munkaóra önmagában még nem jelent automatikusan számlázható tételt.
Az aláírás fontos, de az átadást is meg kell szervezni
Javasolt belső munkarendként három kérdést tegyünk fel minden kiszállás után: elkészült a feladat, visszaigazolta az ügyfél, és átkerült az elszámolásra váró munkák közé? A munkalap leírása legyen elég konkrét ahhoz, hogy egy másik kolléga is megértse. A „javítás elvégezve” helyett például: „szivattyúcsere, működéspróba, a további hibafeltárást az ügyfél nem kérte”.
Hasznos külön megnevezni az elszámolásra átvevő kollégát és az átadás határidejét. Ez szervezési javaslat; a megfelelő jelölések, mezők és ellenőrzési nézet kialakítása a használt verziótól és a beállításoktól függ. A Dolibarrban vezetett szerződéses adatok és a számlázási folyamat csak akkor segítenek, ha a csapat ugyanazt érti a munkalap állapotai alatt.
Próba egyetlen munkalappal
- Válasszanak egy tesztesetet: karbantartás, egy pluszfeladat és egy felhasznált alkatrész.
- Rögzítsék a tényleges munkát: olyan leírással, amelyből a számlázó kolléga kérdezés nélkül érti a teljesítést.
- Próbálják ki az érvényesítést és az aláírást: nézzék meg, hol látható az ügyfél visszaigazolása a saját telepítésükön.
- Készítsék elő a számlát tesztkörnyezetben: ellenőrizzék az átvett tételeket, mennyiségeket, árakat és a szerződéses elszámolást.
- Ellenőrizzék a visszakereshetőséget: a kolléga meg tudja állapítani, melyik munkalapot számolták már el, és melyik vár még döntésre?
Az első hónapban érdemes mérni a munka befejezése és a számlázási átadás között eltelt napokat, valamint az utólagos egyeztetések számát. Ezekből kiderülhet, valóban rövidebb lett-e a bevételig vezető út. A munkalap értéke abban látszik meg, hogy a következő kolléga folytatni tudja a munkát.
Források és kapcsolódó olvasnivaló
- Dolibarr: Interventions – hivatalos funkcióbemutató
- Dolibarr Wiki: Module Interventions – aktiválás, életciklus és aláírási állapotok
- Csak még öt perc: így fogy el egy fix díjas projekt haszna
Forrásellenőrzés: 2026. október 23. A wiki egyes verziómegjegyzései régebbiek; a pontos képernyőket és műveleteket a saját telepítésen ellenőrizze. A számpélda és a javasolt munkarend szerkesztőségi példa.
Címkék: Dolibarr · munkalap · Interventions · szerviz · ügyfélaláírás · számlázás · KKV
Nézze meg, milyen Dolibarr-folyamat illeszkedhet a vállalkozásához, vagy küldje el röviden a saját helyzetét.
Ez a Dolibarr.hu szerkesztett, magyar nyelvű útmutatója.