240 tagunk van. De hányuknak érvényes a tagsága?
240 tagunk van. De hányuknak érvényes a tagsága?
A taglista hossza még nem mutatja az érvényes tagságok számát. Dolibarr tagságkezelés, saját egyesületi példa és próbalista a megújítások követésére.
Egy sportegyesület vezetője 240 fővel tervez az év végi programra. A pénztáros szerint viszont csak 180 tag rendezte az idei tagságát. A szervező egy harmadik táblázatot használ, benne olyan nevekkel is, akik már tavaly elköszöntek. Mindhárman ugyanarra a kérdésre válaszolnak, mégis más számot mondanak.
Ez saját, szemléltető helyzetünk. A probléma mögött három külön adat áll: kit tartunk nyilván, milyen időszakra érvényes a tagsága, és milyen pénzügyi tétel kapcsolódik hozzá. A Dolibarr tagságkezelése jó kiindulópont ahhoz, hogy ezeket együtt lehessen áttekinteni.
Mit tud ehhez a Dolibarr?
A hivatalos felhasználói dokumentáció szerint a beépített tagságkezelő modul tagtípusokat, tagadatlapokat és tagsági időszakokat kezel. A megújítások előzménye megmarad; díjmentes tagsághoz is tartozhat érvényességi idő. A modul az adminisztrációban kapcsolható be.
A tagadatlapból külön hozható létre rendszerfelhasználó vagy üzleti partner. Így a nyilvántartott tagság önmagában nem jelent Dolibarr-belépést. A fejlesztői dokumentáció külön jogosultságokat sorol fel a tagok és a tagsági hozzájárulások olvasására, létrehozására, valamint az exportra.
A 240 név mögött négy külön csoport lehet
Vegyünk egy saját, kitalált felosztást október 24-i állapot szerint. A csoportokat ebben a példában egymást kizáró módon képeztük; ezek nem a Dolibarr gyári státusznevei.
- 180 fő: érvényes idei tagság, a példában rendezett hozzájárulással.
- 20 fő: érvényes, díjmentes tiszteletbeli tagság.
- 25 fő: korábban tag volt, de a nyilvántartott időszaka lejárt.
- 15 fő: jelentkező, akinek felvételéről még nem született döntés.
A listában 240 ember szerepel, de a példában 200 főnek van érvényes tagsága. Ha csak a befizetőket számoljuk, a húsz tiszteletbeli tag eltűnik a tervezésből. Ha minden nevet beleszámítunk, negyven fővel túlbecsüljük az aktuális létszámot.
A rendezvénylétszám, a megújítandó tagságok és a rendezett hozzájárulások kimutatása eltérő célt szolgál. Minden belső listára kerüljön rá az állapot dátuma és a kiválasztás feltétele.
A megújításnál az időszak a döntő
Saját folyamatjavaslatunk szerint a pénztáros minden új hozzájárulásnál ellenőrizze, melyik taghoz és melyik időszakhoz tartozik. Egy decemberi utalás lehet az adott év elmaradása vagy a következő évre szóló megújítás. Az összegből és az érkezés napjából ez nem mindig derül ki.
Érdemes előre rögzíteni, hogyan kezeljük az év közben belépőket, a díjmentes tagokat és a megszakítás utáni visszatérést. Ezekre az egyesület saját szabályai adnak választ. A rendszer beállítását és a munkatársak rövid útmutatóját ezekhez igazítsuk.
Öt próba, mielőtt átköltöztetjük a taglistát
Az alábbi próbalista szerkesztőségi javaslat. Tesztkörnyezetben, kitalált személyekkel végezzük el:
- Vegyünk fel egy díjköteles és egy díjmentes tagtípust. Legyen egyértelmű, mi alapján sorolunk valakit az egyikbe vagy a másikba.
- Rögzítsünk eltérő érvényességi időszakokat. Egy korábbi, egy jelenleg érvényes és egy jövőben kezdődő tagságot is nézzünk meg ugyanarra a fordulónapra.
- Újítsunk meg egy tagságot. Ellenőrizzük az előzményeket, és keressünk véletlen átfedést vagy kihagyást az időszakok között.
- Próbáljuk ki a pénztáros és a szervező hozzáférését. Mindketten el tudják végezni a feladatukat a számukra kiosztott jogosultságokkal?
- Adjuk át a kimutatás készítését másnak. Ugyanazon fordulónap és feltételek mellett ugyanazt a létszámot kapja?
A következő közgyűlés előtt egy szám helyett egy szabály kell
Hasznos első eredmény lehet egyetlen közösen elfogadott mondat: „Az aktuális taglétszámot a megadott napon érvényes tagsági időszakkal rendelkező, felvett tagokból számítjuk, a díjmentes tagokat is beleértve.” Ez saját mintaszabály, amelyet a szervezet működéséhez kell igazítani. Ettől kezdve a vezető és a pénztáros eltérő listái is összehasonlíthatók.
A kezdéshez olvassa el a magyar tagságkezelési áttekintőt. A befizetések egyeztetéséhez kapcsolódik a banki mozgás és a nyilvántartott fizetés különbségéről szóló cikkünk is; az ottani példa vevői számlákról szól.
Források
- Dolibarr Wiki: Module Membership management – funkciók, tagtípusok és megújítás
- Dolibarr Wiki: tagságkezelési fejlesztői dokumentáció – jogosultságok
Forrásellenőrzés: 2026. október 24. A létszámok, a folyamatjavaslat és a próbalista saját szerkesztőségi példák; a bejegyzés meglévő funkciót mutat be, nem új kiadás bejelentése.
Címkék: Dolibarr · tagságkezelés · egyesület · tagdíj · tagmegújítás · Membership
Nézze meg, milyen Dolibarr-folyamat illeszkedhet a vállalkozásához, vagy küldje el röviden a saját helyzetét.
Ez a Dolibarr.hu szerkesztett, magyar nyelvű útmutatója.